在黑森林的深处，在毒蘑菇的小屋里，静静地住着一位名叫露娜的女巫。她所触碰或走过的地方，常常会长出毒蘑菇，她的呼吸和皮肤中也混有毒素。城里的人们称她为“蘑菇女巫”。作为黑魔女令人畏惧的她，没有人敢接近。今天，露娜也为了卖药前往城里。她的药因万金油般的效果而非常受欢迎，拿到药的人都会异口同声表达感谢。然而，大家都不知道是谁在制作这些药。即便如此，露娜仍然继续制作药物。某一天。孤独的露娜，从未感受过人类的温暖，却迎来了如梦般的邂逅……。恋爱、冒险与感动的魔法奇幻故事，现在正式拉开帷幕！──这是，心地善良的黑魔女露娜与围绕她的人们，各自的爱情故事。