想变成女生的男孩二鸟修一，在新转校的小学遇到帅气的女生高槻佳乃。最初修一一直压抑着想成为女生的心情，之后发现佳乃经常穿着男生学生服到远方城镇。彼此共享秘密的两人，修一穿着水手服、佳乃穿着男生学生服，一起到远方的城镇冒险。然而当二人升入中学后，新的人际关系以及青春期的烦恼给他们带来了新的问题。

　　千早三皇既漂亮又有文化，但由于身为外交官的父亲的不服气的行为，她变得不信任男人，这影响了她就读的高中，最后她变得不信任人，拒绝上学。 - 由于看不见的母亲多惠子的胁迫，多惠子被迫转学到多惠子曾经以“千早姬宫”的身份就读的“清城女子学院”，也就是“千早姬宫”。 在学院里，他与之前从接机人手中救过他的女孩薰子重逢，并开始住在宿舍里。 千早美丽的外表、优雅的举止和优异的成绩，逐渐吸引了学生们的注意。