本作品為《灰色：幻影扳機 THE ANIMATION》OVA的續作。

主角“天”是一位能够培育和驱使魔物的魔物农夫——“魔农”。运用“魔农”的力量，在人与魔物共同生活的世界“费利西达德”与同伴们一同战斗的故事。

初次見面，賢者大人。歡迎來到這個即將毀壞的世界。在風強貓兒騷動的滿月夜晚，過著平凡日常生活的真木晶迷失進入了的，是魔法使與人類共存的世界。在由五個國家所組的這個世界中，每年都會有一次被稱為〈巨大厄災〉的巨大月亮襲來。晶被這個世界召喚而來，作為「來自異世界的賢者」，統領那些與巨大月亮戰鬥並擊退為使命的「賢者的魔法使」。與月亮戰鬥，不僅為了拯救世界，更是為了成為人類與魔法使之間的橋梁。為了貼近那些活了悠久歲月，隨心使用魔法的魔法使們，晶努力維繫彼此的心。「希望有一天，能

回过神来，我只身一人站在地平线的中央。　　环顾身边，没有任何的建筑物和人影。　　束手无策地踱步之时，突然矗立在身后的「黄昏旅店」…　　那是，存在于生与死之间的旅店。　　为什么无法动弹？　　为什么……是我？　　――这是赌上性命的第二次比赛。