这是一个人类和魔神混居的魔法世界，降魔战争的阴霾已然散去，世界又迎来了属于它的平静一天。莉娜因巴斯（林原惠美 配音）是一名天才魔导师，从小生长在杂货店的她由于姐姐的建议，决定展开一场以世界为目的地的大冒险，谁知到，刚刚离开家乡的她便被一群盗贼盯上了。这些愚蠢的盗贼根本就不是莉娜的对手，正当莉娜准备惩奸除恶的档口，一个名为高里卡布列夫（松本保典 配音）的金发男子上演了一出英雄救美的好戏。　　就这样，高里和莉娜结下了不解之缘，他们作为同伴，也作为挚友，为了追求更加精湛的魔法和剑术，开始了属于他们的旅程,与

​这是个被油泥海包围的小岛——尖端岛，明之和其母亲居住在这个在70年前的战争中被吸入到南大陆自由圈的小岛上，其父亲现居住在别处独自一人经营着一家小诊所。某天，明之和好友春及古市在上学途中被卷入了爆炸事件中，明之的手在触碰到爆炸中所发出的神秘光线后，变身成为被称为扎姆德的怪物，就在此时，名为娜琪亚美的红发异国少女出现在因丧失自我而四处暴走中的明之和面前……