僅管是位於フェルナーク大陸南方的邊境，クレボーン島上卻有5個小國林立，且不斷地有小規模的衝突發生。其中最小且最和平的ベイル王国...也就是說邊境中的境邊，有一個小村莊，有一名叫 ニコラ 少女在此簡樸地生活。在她日常撿拾柴火時，出現在她面前的卻是原本應該棲息於遙遠深山中巨龍。正當村莊即將被襲擊的時候，急忙趕到的是一名自稱為極度秘密所組織的調查隊「王の探求者キングス・シーカー」的一員，名叫 ハガ 的男子。重覆平穩的每日生活且未感到厭倦的ニコラ，羨驀著ハガ，並期望自己有天能踏出去探索外面的世界。

高中畢業後，阿良良木曆的故事結束了。這次是真的結束了。然而被他曆所幫助的她們的故事並沒有結束。在青春中掙扎的她們的前傳，或者後續故事。

被稱為「魔王軍最強的魔術師」，獨自一人就能攻略堡壘的魔族，他的名字是 アイク。他以壓倒性的魔術橫掃敵人，實在是名符其實的「怪物」，成為了敵友雙方都畏懼的存在。然而，這樣的他有一個不能對其他魔族說的秘密。「――我，其實是人類。」隱藏著自己是人類的身份，同時致力於追求魔族與人類的共存，這是一部成長型黑暗奇幻故事！

「為什麼每個人都不記得原本的世界了……！」由五種族爭奪地表霸權的大戰，最後由英雄希德領軍的人類拿下勝利，時至今日。然而，在少年凱伊面前，這樣的世界卻突如其來地遭到「覆寫」。凱伊在被覆寫的世界當中所目睹的，竟是沒有英雄希德而導致人類於五種族大戰敗退後的景象──不僅支配地表的種族換成龍族和惡魔，凱伊更是成了被全人類遺忘的存在。不過，在與神祕少女鈴娜相遇後，凱伊下定決心要親手打破這般遭到改寫的命運。在沒有英雄的世界裡，他繼承了英雄希德之劍和武技，向統治世界的強大敵方種族開戰──