“The 3rd Division”结束后经过了5年，日本国土分裂为东西两国，东边由“CFC”统治，西边由“日兴连”统治。原首都东京变成无法治地带，其中因战争而荒废的都市丰岛被犯罪组织“VISKIO”

耗日持久的战争结束了，大地虽然满目疮痍，但总算迎来了短暂的平静，一片苍白的静默之中，地球进入了“衰退期”，历史的车轮倒转，整个世界停摆了。童年时代，深空彼方（金元寿子 配音）曾在一片废墟之中邂逅了一位神秘的女子，女子用手中的小号吹奏了《奇异恩典》，被美妙音乐吸引的彼方开始对小号发生了兴趣。　　长大后，彼方加入了军队，被编入1121小队，在那里，她成为了一名通信兵。外表刚强内心柔软的和宫梨旺（小林优 配音）、个性傲娇不会轻易低头的墨埜谷暮羽（喜多村英梨 配音）、冷漠的天才少女寒凪乃绘留（悠木碧 配音）、

位於天堂與地獄之間的墮天使城，長期飽受由人類慾望實體化而成的惡靈侵襲。因行為不檢而被踢出天堂的天使姊妹——Panty與Stocking，必須在Garterbelt的指示下殲滅惡靈，並得到代表功績的天堂金幣作為回報，達成目標即可回到天堂。然而天使姊妹在墮天使城的日常生活，顯然有相當程度的病態興趣……

轉眼間，暑假即將結束，被判定為「無能力者」的上条當麻和自稱為「禁書目錄」的修女茵蒂克絲之間的故事還在繼續。隨著羅馬正教的登場，魔法世界的紛爭延燒到了學園都市，而潛伏在學園都市背後的黑暗也蠢蠢欲動。當科學與魔法交織之時，他們的故事即將展開！

　“黑桐，你知道吗，杀人和杀戮是不一样的。据说，人一生只能杀一个人？”　　从心底里渴望成为“特别”的存在。　　这种愿望作出了错误的选择。不，应该说是被错误引导出了这种愿望。那时候，深信这是唯一的也是最

东京，池袋西口公园。位于这所通称“池袋WestGatePark”公园附近的水果店家的儿子·真岛诚，接连解决了涉及黑道的犯罪以及黑帮争夺地盘等警察无从下手的困难事件，人称“池袋的麻烦终结者”。在鱼龙混杂