故事的舞台设定是一个科学与魔法共存的世界Tristan都市，人类备受“魔族”的威胁。所以有些人开始乱用魔法，可是通常情况下仍是仅靠警察与军队用冷兵器与怪物对战。于是Tristan开始向公开机关“魔法管理局”雇用退魔专家来保障都市与人民的安全。但是好景不长，“魔法士”被魔族化的事件屡屡发生。在绝望之中，魔法监督官介绍来了一个看上去懒懒散散的男人，而且还与一个半魔族少女同居中！这个男人到底能不能解决整个事件呢？！

公元2307年，地球的化石燃料枯竭了。经过将近半个世纪的建设后，建成了全长5万千米、以3条轨道升降机为中心的太阳能发电系统。为了建造出这个能制造半永久能量的巨大建筑物，世界形成了3个巨大的国家联盟：以美国为中心的“世界经济联盟”，通称UNION；以中国、俄罗斯、印度为中心的“人类革新联盟”；新欧洲共同体AEU。由于轨道升降机过于巨大，防卫变成了十分困难的任务。但各国军队依然为了自己的威信与繁荣进行着大规模的zero-sum game（任何一方都得不到好处的竞争）。这样的世界，要为其花上句号的组织出现了——