这是有关驱魔师和恶魔之间的故事。传说中，在很久以前，千年伯爵企图要占领地球，但最终被人类消灭。但预言师说，千年伯爵还会再度袭来。而现在，他来了。他欺骗那些因伤心而迷惘的人们，告诉他们复活心爱之人的

　　长得像婴儿一样可爱的里包恩（西萩五十铃配音），真实身份其实是令人闻风丧胆的意大利黑手党杀手。他奉彭格列的第九代老大的命令，来到日本寻找彭格列的第十代老大沢田纲吉（国分优香里配音），并把他培养成合格

「閻魔愛」在復活後放火燒毀村莊並殺死大量村民，蜘蛛知道後就送愛到異空間，告訴她一些事情，然後以愛的父母為人質，要愛擔任地獄少女，愛在沒有選擇之下接受了這個職務。二籠中人們怨恨的方式更加多樣化，結局也並非都是壞人被懲罰，到了後面出現了惡魔之子拓真，居民使用地獄通信後將過錯全推給拓真，又因為地獄通信的濫用，造成居民不斷地消失，這個循環是否會有終止的一天呢？

水银灯和真红两人从最初相遇到反目成仇的过程。共前、后两篇。

　　奈基虽然还只是一个十岁的少年,但是他已经是英国国立魔法学校的优秀毕业生了.以成为出色的魔法使为目标的奈基,为了完成毕业论文而来到麻帆良学园担任女子中等部二年A班的导师.刚来报道的第一天,温和的奈基