這裡本應是個普通無奇的鄉下，但鎮上的居民卻發生了巨大的變故。即便如此，千倉靜留仍有著強烈的願望——她想再次見到失蹤的朋友！靜留和她的伙伴們決定乘坐一輛被遺棄、不再運行的火車，前往不知能否生還的外面世界。終末列車開始奔馳，但在它的終點站，究竟會遇到什麼呢？

大膽改編六個的格林童話故事而製作而成的作品從前從前，雅各和威廉兩兄弟將各地的童話蒐羅成冊，他們有個親愛的小妹妹夏洛蒂，天真好奇的她，有天一如往常聽哥哥說故事，臉上忽然露出惆悵的表情，納悶地問：「你們真的覺得他們永遠幸福快樂了嗎？」夏洛蒂現在透過獨特視角詮釋雅各和威廉的故事，譜出一首截然不同的變奏曲。