享保6年，将军吉宗下令设置了“意见箱”。藉由投递至意见箱的投书，新的奉行所诞生了。又名“虫奉行所”！为了保护人们免于遭受盘据江户的大虫所害，被选出的强者们大显神通。继承父亲的志向来到江户的菜鸟同心·仁兵卫！然而他还不知道虫奉行所令人惊讶的工作内容。

过去大战时期，日本帝国陆军为将咒术运用在军事上而建立阴阳寮，并派任传说中阴阳师安倍晴明的后裔、土御门家当家的天才阴阳师土御门夜光担任统领，成功缔造日本咒术界的改革，成为现代咒术之父。大战末期，处于败势