大正年間，豆狸小豆從鄉下到大城市大阪辦事，在以幻術戲弄人類時，於春來亭遇見知名落語家大黑亭文狐，見到她以落語讓人類沉醉不已。小豆深受感動，立志成為落語家，並求文狐收自己為徒。身為上方落語四天王之一的文狐原先無意收徒，但在見到小豆的誠意後，允許她偷師。小豆寄於文狐籬下，除了學習有關落語的一切，也精進自身的幻術，並認識文狐以外的落語界的人士，包括四天王之一的椿白團治和他的弟子椿白良...

每一個人，都有不能展現給任何人看的一面──這是個世界各國都在檯面下進行激烈情報戰的時代。東國與西國，兩國之間已持續冷戰了十多年。隸屬於西國情報局對東課〈WISE〉的幹練間諜〈黃昏〉，被指派一項極機密任務，奉命接近威脅東西和平的危險人物，要刺探出東國國家統一黨黨魁──唐納文‧戴斯蒙德的戰爭計畫。其任務名為──行動代號〈梟〉。任務內容是：「在一週內組好家庭，並潛入戴斯蒙德兒子所就讀的名校。」

過去，來自日本的「迷途人」曾給世界帶來重大災害。 瑪瑙是以處決「迷途人」為生的「處刑人」，某天，他與日本少女燈里相遇了。 瑪瑙本想像平常那樣執行任務，卻因燈里的「某個能力」而任務失敗。為了確切執行處刑燈里的任務，瑪瑙帶著她來到加姆大聖堂，那裡是一個任何異世界人可能被殲滅的儀式場合。 看著不知這趟旅程是為了殺她而成行，單純享受著旅行的燈里，瑪瑙心中似乎開始起了變化。

在冲绳合宿中，在由于朝阳的云隙光而达到了最高氛围值的桥上，雪村和冰室进行了理论值最高的亲吻，但由于采集的唾液量并不充足，于是决定再次测量。为拜访唾液检测的专家，一行人动身前往理工部生命科学学院。而他们

當存在於鄰界的「精靈」現界時，會造成空間的劇烈搖晃及造成損壞的大爆炸，空間震即此一狀況之統稱。為了防止災難再度發生，一是用武力來殲滅她，又或者是──與精靈約會，使之嬌羞!平凡高中生五河士道，擁有透過接吻封印精靈的力量。為了拯救世界，也為了拯救精靈們，士道開始和十香等人「約會」，讓她們對自己敞開心胸。面對以不同企圖接近精靈的組織，被捲入其中的士道該如何守護重要之人？新的「約會大戰」一觸即發──