不知火真從小崇拜世界知名的魔術師星里衛，升上中學一年級時便到東京向星里衛拜師學藝，同時和兒時玩伴星里果菜再次相遇。與此同時，社會上傳出美女怪盜偷竊事件，真後來在無意間發現了果菜便是怪盜的事實。

即將面臨廢部的弱小吹奏樂部，以吹奏樂的甲子園「普門館」為目標的一對青梅竹馬穗村千夏和上條春太的故事。他們在努力練習與募集新入部員當中，度過著熱鬧的每一天，但各種謎團也接踵而至……

银河英雄传说 外传第二期

　　二十一世纪，骑士正存在于现代世界。在中世纪欧洲诞生的骑士团大多数被卷入近代化和国家之间的纠纷由此消失，至此现在仅剩下了唯一的骑士组织。那便是——现世骑士团。从骑士团溜走的花房叶太郎，徘徊于市镇之际

　　表面看来，藤原梦路（冈本信彦 配音）不过是一介平凡少年，然而，他却隐藏了一个不为人知的的秘密——每天夜晚，他都会遭到噩梦的纠缠，并且，梦路拥有能够预知他人梦境的特殊能力，能够通过观察人们周身所散发

　　同时拥有显赫出身和悲痛过去的卡路尔·阿巴斯（花江夏树 配音），以庶民的身份和无血缘的妹妹艾丽尔（竹达彩奈 配音）登上伊斯拉，前往凯格斯高中飞行科学习。伊斯拉是一座漂浮在半空中的陆地，由巴雷特洛斯共

羽濑川拓人，表面上是普通的高中生，实际上却是地图上未记载的魔法使养成机构“学园”的学生、半调子的魔法师。在召唤考试的时候，发生错误，控制失败，召唤出来的是能够在一个晚上毁灭整个国家的兽耳少女。从此，他便被卷入各种骚乱之中……

水银灯和真红两人从最初相遇到反目成仇的过程。共前、后两篇。