在擊敗克雷曼，正式成為魔王的利姆路，在經過了魔王們的宴會之後，控制區域擴展到了整個朱拉大森林。因為這個影響，利姆路預計各種族的代表會紛紛前來拜訪，於是想到了舉辦一個既是能展顯魔王的實力，也是同時獲得坦派斯特新居民的「開國祭」。另一方面，在將魔物視為敵人的魯米納斯教的本據點——神聖法皇國魯貝利歐斯，聖騎士團長日向收到了利姆路的消息。但那實際上是被某人篡改過的宣戰布告。接到報告說日向正前往坦派斯特的利姆路做出了決斷會是——。辨別真正的敵友，追求「人魔共榮圈」理想的利姆路的新挑戰開始了。

在成功抵抗了來襲的艾爾莎等人的猛攻，並在與大兔的戰鬥中與碧翠絲完成契約，解放「聖域」後已經過去一年。正面對王選的愛蜜莉雅陣營已經團結一致，繼續過著充實的日子。但是，這種寧靜被一封由使者送來的書信打破。那是王選候選者之一，安娜塔西亞寫給愛蜜莉雅的邀請函，邀請她來到被稱為五大城市之一的水門城市普利斯提拉。接受了邀請，前往普利斯提拉的昴他們等待著的是各種各樣的再會。有一個是意想不到的，有一個是無意間的，還有一個是必然的。在水面下潛伏著的邪惡的煩惱和降臨的前所未有的危機。少年再次挺身面對嚴酷的命運