圣杯是传说中可实现持有者一切愿望的宝物。而为了得到圣杯的仪式就被称为圣杯战争。参加圣杯战争的七名由圣杯选出的魔术师被称为Master，与七名被称为Servant的使魔订定契约。他们是由圣杯选择的七位英

某年夏天，6岁小女孩竹川萤来到爷爷家度假，她闯进了传说住满妖怪的山神森林。正当她因为迷路而焦急万分的时候，一个戴着狐狸面具的大男孩出现在她面前，并引领着萤找到回家的路。虽然萤分外感激，可是男孩却禁止她

莉娜和娜卡从坏人手中得到一张票，便前往了温泉迷们的朝圣地「米布洛斯岛」。想说应该是一趟快乐的温泉之旅，没想到在这小岛等待她们的，却是一群无恶不作的坏人集团。为了能让胸部更雄伟……不，说错了，是为了恢复城镇的和平，莉娜展开穿越时空的过去旅程。面对巨大的魔族！爆裂华丽的龙破斩！开始改写这史上最大之决战历史！　　本作虽然是原创故事，不过身为系列作的第一部，而且又是以小说版「特别篇」的步调制作而成的第一个影像作品，开头部分有说明莉娜之所以被称为「龙跨」的理由，以及和娜卡之间的孽缘等等与设定有关的说明场景。

史东那城市到处都有因魔力而动的魔偶，在这里的两位伯爵海建与葛拉尼欧正在争夺城镇的主导权。於是两人达成协议要以魔偶对决来决定一切。生在魔偶工匠家族的不幸少女莱雅，因家中父兄两人的不合而伤透脑筋。其父兄两人也莫名地卷入这场城主之争，并且竟然做出莉娜和娜卡的魔偶！究竟史东那城市真正的未来与和平是否真的会到来呢？

只要是有美味佳肴的地方，就一定会出现一位自称美少女天才魔导士的莉娜，和一位自称是其保护者的高里。一如往常地来到以盛产章鱼闻名的海边城市，想说只需帮忙捕鱼便可免费享用章鱼美食；却因莉娜太过於热衷捕鱼，造成不只鱼群所在处，甚至连船只都遭受破坏，最後能享受到章鱼美食的只有高里……。不过这却是整个恐怖事件的起源！一食用章鱼的人就会得到所谓「只会说章鱼话」的怪病，因而高里也被传染了。但是事件演变到没吃章鱼的人也被传染怪病，灾害持续扩大；听说高里深陷危机而前来帮忙的杰路刚帝士和阿梅莉亚也被传染，甚至连唯一的救星莉娜也

　　平凡小镇，生活在五口之家的普通小学生高町奈叶（田村由香里 配音）与好友月村铃鹿（清水爱 配音）和爱丽莎·巴尼斯（钉宫理惠 配音）过着无忧无虑的生活。这一日，她们偶然发现一只类似水貂的动物尤诺·斯克