时间是虚构的19世纪末。由悲剧而哀叹的脆弱心灵召唤而来的灵魂，通过魔导式机体被封闭而制造出的AKUMA，成为了只是反复杀戮的杀人武器，并通过持续产生更大的恐惧和悲剧而不断进化。制造AKUMA的是图谋世界末日的千年伯爵率领的“诺亚的族群”。唯一能摧毁这些AKUMA的存在是由“黑色教团”领导的驱魔师们。从遥远的过去开始，双方的战斗背后隐藏着某种被编排的“真相”……。