故事發生在並存的兩個世界中，是普通人所居住的「洞穴」和魔法師居住的世界。魔法師看起來和人類類似，但是是由惡魔血達摩創造出來的物種，他們的體內有著可以產生「煙」的器官，這是其魔法的力量來源，許多魔法師會透過手術或「黑粉」提高煙的產量，藉此提升能力，煙也可以交易，魔法師的煙量決定了他們的強弱，同時也決定了階級。強大的魔法師可以透過儀式成為惡魔，惡魔受到魔法師崇敬，並管理著「地獄」。魔法師能夠開啟門進入洞穴，他們經常拿人類作為練習魔法的對象，而人類對此無力抵抗，因此產生了許多魔法受害者，專門治療的醫院也應運而生。