奇利男谢洛（森久保祥太郎 配音）是大陆最强魔术士查尔德曼（中田让治 配音）的得意弟子，在获得了“钢之继承者”的名号之后，谢洛离开了牙之塔，化名欧菲踏上了寻找姐姐阿丽莎的旅途。虽然阿丽莎已经异形化，并且犯下了滔天的罪行，但欧菲依然相信自己能够找到让姐姐恢复原状的方法。　　在旅途中，欧菲邂逅了开朗又活泼的大小姐克丽奥（大久保瑠美 配音），和非常崇拜欧菲，拜他为师的青年马吉克（小林裕介 配音），三人结伴而行，与此同时，欧菲的师父查尔德曼也集结了曾经的一群战友，决定正式启动讨伐阿丽莎的计划。

春季的高中排球宫城县预选中，在一番激斗后取胜，终于实现在全国大赛中出场这一夙愿的乌野高中排球部。就在他们为全国大赛做准备的时候，传来了影山受到全日本青年强化合宿召集的消息。而月岛也受到宫城县一年级选拔

身高只有158cm的藤戶千雪的夢想，是成為巴黎時裝週的走秀模特。作為模特來說矮小的個頭是致命傷，周遭都因此不停地說服她放棄，但她仍不喪志。 這時，她結識了為撫養家人打算放棄成為時裝設計師夢想的都村育人。──這是專心致志追尋夢想不停前進的、兩人的故事。