四百年前，现代文明崩溃，如今的世界陷入刀剑与魔法交锋争权的混乱局面。　　黑暗叛军矢言要让破坏之神安瑟勒萨克斯起死回生。他们在实力惊人的四天王率领下持续开疆拓土，意欲掌控全世界。　　位于中央金属大陆

　#1 夏季莫妮卡计划　　充满现场表演的暑假即将来临，Morfonica成员热情高涨。　　与此同时，Toruko 计划让 Nanafuka 和 Tsukushi 参与“夏季莫妮卡计划”，但是......？　　#2 闪耀的日子　　真城在与初中的同学重逢时感到震惊。　　想要帮助 Mashiro 的 Morfonica 成员。　　暑假开始了，他们以制作新歌为借口，决定举办“月之森训练营”。

　　剧情承接上一季，安兹以耶·兰提尔为根据地建立了“安兹·乌尔·恭魔导国”，但却使安兹陷入了烦恼的境地。他作为一个国家的国王，该如何引导这个国家呢？　　在雅儿贝德、迪米乌哥斯等优秀的NPC们不眠不休地

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