苍月潮（畠中祐配音）是一位身体瘦弱的平凡国中生，一次偶然中，潮在地下室里遇见了一只被封印长达五百年之久的妖怪，并于无意之中拔出了封印它的“兽茅”，使得妖怪重返人间。潮身上所爆发出来的惊人力量令妖怪震惊

事情是發生在人稱百年戰爭的英法之役進行當下。法國某村莊的外圍住著一個名為瑪利亞的魔女。每當附近發生戰事時，討厭戰爭的她就會驅使夢魔阿蒂密絲，讓兩軍指揮官變成廢人而不得不中止戰爭。有許多人會去拜訪瑪利亞，像是幫祖母拿藥的安、以及領主的跑腿喬瑟夫。然而在村莊北邊也化為戰場後，安的父親跟喬瑟夫終於也從軍了。

耶爾卡斯特姆是一條由黑幫支配的街區，沃里克·阿爾坎傑羅和尼克拉斯·布朗在這裡從事「雜務工」工作，他們願意為錢包辦所有骯髒的工作。在接受某次委託後，原本以賣身為生的女子愛力克斯·貝尼迪特決定加入他們，並逐漸對他們二人的關係、來歷產生興趣。黑街、謎一般的藥劑以及擁有特異能力的「黃昏種」，種種奇妙要素交織而成的黑幫奇幻劇場，由此拉開序幕。