故事发生在名为“MERMAID”的人工岛上，处女守（井泽美香子 配音）被送往了这座小岛之上，却在刚刚登岛没多久就遭到了袭击，在生死攸关的紧要关头，一位名叫敷岛魅零（井口裕香 配音）的金发美少女登场，然而，敌人实在太过于强大，就算是魅零也渐渐感到力不从心，就在这节骨眼上，魅零竟然吻了守，让守不敢相信的是，自己竟然化身为了一柄长刀成为了魅零的武器，两人合作战胜了敌人。　　原来，在岛上还生活着许许多多和守一样的人，个性大大咧咧的守财奴樱美凤（久保由利香 配音）、英俊潇洒的柊晶（芳野由奈 配音）、我行我素不受

不动珍是一名年轻的职业模特，自从遇见一位自称为阿斯卡兰的神秘女子后，平静的生活被打乱。原来兰隶属于一个跨政府的组织：人类同盟，珍在兰的实验室内面对怪物时变身为兽人！一系列突如其来的打击令珍几乎崩溃。　　世界各国都陆续发现妖兽，其中有不少失去了人性而成为纯粹的野兽，给社会带来危害，但由于各国政府的掩盖，这些事件都不为大众所知；同时兰告诉珍：她的存在是特殊的！因为她是恶魔人：具有惊人力量、邪恶的心、却保留着人类脆弱感情的生物；她的存在就是为了消灭这些妖兽。　　珍的唯一好友泷浦和美一直把珍当做是自己的亲

南春香（佐藤利奈 配音）是一个外表出色个性优秀的完美学生。在学校里，性格开朗温和的她是许多人爱慕的对象，饱坂（小野大辅 配音）就是其中的一员。学校里流传着许多和春香有关的传说，她更是以“第一代首领”的

　　西历2019年，日本的改元在即。　　突然出现在上空的异次元裂缝。那里有天地逆转的异世界“真国日本”。　　维持着过去的军国主义——永世持续昭和时代的平行世界使用使现行兵器无效的煤气兵器“幻雾”和巨大