这是有关驱魔师和恶魔之间的故事。传说中，在很久以前，千年伯爵企图要占领地球，但最终被人类消灭。但预言师说，千年伯爵还会再度袭来。而现在，他来了。他欺骗那些因伤心而迷惘的人们，告诉他们复活心爱之人的

　　长得像婴儿一样可爱的里包恩（西萩五十铃配音），真实身份其实是令人闻风丧胆的意大利黑手党杀手。他奉彭格列的第九代老大的命令，来到日本寻找彭格列的第十代老大沢田纲吉（国分优香里配音），并把他培养成合格

鲁路修本是帝国的王子，在母后遇害后，和失明的妹妹一起被流放到11区（原日本国）作为人质。在那里他们结识了日本王子朱雀，三人共同度过一段美好的童年时光。帝国最终全面攻陷了11区，鲁路修和妹妹的安宁生活再

　　虽然犬冢孝士（高桥广树 配音）出生在武术之家，但他本人却是个绝对反对暴力的人士。某一日，一个粉色头发的可爱少女出现在了他的面前，并且自称是他的……未婚妻？原来，少女名叫九头龙桃子（鹿野优以 配音）

從小到大個性怯懦，做事沒毅力而從小被欺負到大的兼一，遇到了充滿正義感又有一身好武藝的美羽。在一次意外中，美羽得知兼一被欺負的事，於是介紹他到一個一定會讓修行者變強的道館。兼一於是照著美羽畫的地圖，來到了這間充滿謎團的道館。不過，這裡其實是窮究武技於頂點，一群絕世高手們的齊聚之地「梁山泊」！！