故事发生在中世纪的日本，鑢七花（细谷佳正 配音）是一个外表强壮头脑简单的男子，生于武术世家的他背负着传承“虚刀流”的重任。从小到大，鑢七花便被当做一把刀来培养，这种变态的教育方式使得他最终走上了弑

位於天堂與地獄之間的墮天使城，長期飽受由人類慾望實體化而成的惡靈侵襲。因行為不檢而被踢出天堂的天使姊妹——Panty與Stocking，必須在Garterbelt的指示下殲滅惡靈，並得到代表功績的天堂金幣作為回報，達成目標即可回到天堂。然而天使姊妹在墮天使城的日常生活，顯然有相當程度的病態興趣……