樱一行人在法伊的魔法帮助下来到一个新的国度——东京，这里一片荒凉废墟，经常下酸雨，人们为了水而争战，这个地区只有两个地方有水，一个是都厅，一个是东京铁塔，双方对立。X战记中的神威，牙晓等等在都厅，封

故事的舞台设定是一个科学与魔法共存的世界Tristan都市，人类备受“魔族”的威胁。所以有些人开始乱用魔法，可是通常情况下仍是仅靠警察与军队用冷兵器与怪物对战。于是Tristan开始向公开机关“魔法管理局”雇用退魔专家来保障都市与人民的安全。但是好景不长，“魔法士”被魔族化的事件屡屡发生。在绝望之中，魔法监督官介绍来了一个看上去懒懒散散的男人，而且还与一个半魔族少女同居中！这个男人到底能不能解决整个事件呢？！