故事的舞台设定是一个科学与魔法共存的世界Tristan都市，人类备受“魔族”的威胁。所以有些人开始乱用魔法，可是通常情况下仍是仅靠警察与军队用冷兵器与怪物对战。于是Tristan开始向公开机关“魔法管理局”雇用退魔专家来保障都市与人民的安全。但是好景不长，“魔法士”被魔族化的事件屡屡发生。在绝望之中，魔法监督官介绍来了一个看上去懒懒散散的男人，而且还与一个半魔族少女同居中！这个男人到底能不能解决整个事件呢？！

　　江户时代，天下太平，只有人性之恶在蠢蠢欲动。岩本虎眼（加藤精三 配音）是被称为“绝世剑士”的优秀剑客，他的道场也成为了天下习剑之人梦寐以求的圣地。在道场中，有两个人的名字不得不提，一个是自幼被虎眼