千年以前，死神费亚罗廉在天界犯下大错而逃到人间。后来人心因为受到邪恶死神的控制，而陷入一片恐慌。天界长者为人间悲状感到哀伤，为了惩戒邪恶的费亚罗廉，据说天界降下七道光芒。他们被成为七鬼神，据说在巴尔斯布鲁克教会所在之地对邪恶的费亚罗廉进行封印。　　有一个戴着誓言颈环的男子出现在泰德的梦中，而这个梦反复出现在他的梦中，使泰德困惑不已。此时的他和好友米卡杰已经成为了巴尔斯布鲁克帝国陆军士官学校的优秀学生。他们为了能进入梦想已久的霍普鲁克要塞而向毕业考试发起了挑战。对于毕业后的生活充满了期待，但当泰德见到了

邪恶的奈落与犬夜叉一行的战争愈演愈烈，为了保护心脏不受伤害，他在白灵山分离出一个能洞察人类心灵的婴儿，并将心脏托其保管。在此之后，婴儿被某高僧砍作两半，变成白童子和赤子。当得知奈落心脏的重要性时，这两个同样邪恶的童子决定反客为主。赤子利用魍魉丸不断加固体外的甲胄，白童子 和神乐则在与犬夜叉战斗的同时暗中与奈落展开对抗。老奸巨滑的奈落利用犬夜叉等人之手除掉白童子，并杀害神乐。犬夜叉、钢牙、杀生丸为了除掉奈落也不断提高各自的战斗力，双方的抗争终于接近高潮，宿命中的正邪决战在所难免……