一个据说是群狼已灭绝200年的世界。在那里，大部份的土地被荒原覆盖，许多居民生活在贫困之中。事实上，狼并没有完全消亡，一些狼设法生存了下来。他们以人的姿态出现，混入人类的社会，和人类共存。狼牙是其中的一匹狼，他的目标是寻找传说中的乐园。狼牙先后遇到了狼爪，狼髭和狼嚎并且结为伙伴，一起朝着乐园前进……

在遥远的莱茵凡王国，王妃诞下了一对双胞胎，可是这对可怜的婴儿自打出生，就背负了残酷的命运。邪恶的教主预言，其中的女婴会在16岁之际成为毁灭世界的可怕存在，因此，刚刚出生的帕西菲卡卡尔苏（折笠富美子 配音）就被下令处决。出于怜悯，帕西菲卡被一对夫妇收养，隐姓埋名的长大。在新家里，帕西菲卡认识了没有血缘关系的的哥哥夏浓卡尔苏（三木真一郎 配音）和姐姐拉克薇尔卡尔苏（大原沙耶香 配音），三人过着平静而快乐的生活。　　可是，命运不肯放过帕西菲卡，帕西菲卡依旧活着的消息走漏到了教会中，面对着接踵而来的杀手和人们