一个据说是群狼已灭绝200年的世界。在那里，大部份的土地被荒原覆盖，许多居民生活在贫困之中。事实上，狼并没有完全消亡，一些狼设法生存了下来。他们以人的姿态出现，混入人类的社会，和人类共存。狼牙是其中的一匹狼，他的目标是寻找传说中的乐园。狼牙先后遇到了狼爪，狼髭和狼嚎并且结为伙伴，一起朝着乐园前进……