时间是虚构的19世纪末。由悲剧而哀叹的脆弱心灵召唤而来的灵魂，通过魔导式机体被封闭而制造出的AKUMA，成为了只是反复杀戮的杀人武器，并通过持续产生更大的恐惧和悲剧而不断进化。制造AKUMA的是图谋世界末日的千年伯爵率领的“诺亚的族群”。唯一能摧毁这些AKUMA的存在是由“黑色教团”领导的驱魔师们。从遥远的过去开始，双方的战斗背后隐藏着某种被编排的“真相”……。

這是個關於人和非人之物的世界尚未分隔的古老物語，以布里塔尼亞大陸為舞台，由七位大罪人所組成的傳說騎士團——〈七大罪〉的記錄。在王都奪還戰（電視動畫第一季）過後數日，里歐涅絲王都開始進行修復作業。豬帽子亭也回到了平穩的日常，但卻因為一件小事，霍克頭也不回飛奔似地逃走。吉爾桑達等人也被梅里奧達斯捲進來，所有人開始尋找起霍克...

「在你眼中的世界是什麼樣的呢？」獲得鑰匙的兩位女孩帕皮卡和可可娜，踏上位於不同時間不同空間的「Pure Illusion」世界的冒險之旅，尋找能夠實現願望的「耳之碎片」。兩人遭遇無數的艱難險阻，但「耳之碎片」總會在她們陷入危機時綻放光芒，給予帕皮卡和可可娜變身的能力。