故事的舞台设定是一个科学与魔法共存的世界Tristan都市，人类备受“魔族”的威胁。所以有些人开始乱用魔法，可是通常情况下仍是仅靠警察与军队用冷兵器与怪物对战。于是Tristan开始向公开机关“魔法管理局”雇用退魔专家来保障都市与人民的安全。但是好景不长，“魔法士”被魔族化的事件屡屡发生。在绝望之中，魔法监督官介绍来了一个看上去懒懒散散的男人，而且还与一个半魔族少女同居中！这个男人到底能不能解决整个事件呢？！

今年，大学新鲜人泽木惣右卫门直保（坂口大助 配音）进入农业大学农学部，开始了全新的大学生活。其貌不扬的直保有一个天大的秘密，他能够看见存在于空气中的“菌”，甚至能够徒手抓住菌以及与其对话，这样的超能力对于农业专业的直保来说，无疑是如虎添翼，但是，麻烦也随之而来。　　作为直保的亲梅竹马，直保的秘密无疑为家中经营酿酒行业的结城萤（斋贺观月 配音）创造了不少的便利。同时，外表意外老成的学长美里熏（小西克幸）和各方面都圆滚滚的川滨拓马（杉山纪彰 配音）都对直保产生了浓厚的兴趣。在崭新的校园里，直保和各式各样的

故事发生在圣夜学院中，亚梦（伊藤加奈惠 配音）是校园里有名的“刺头”，因为她不仅外表凶狠凌厉，有时说话还十分毒舌。然而，这却并非真实的亚梦。亚梦其实十分胆小害羞，她不过是用强硬的外在作为伪装，将其变成能够自我保护的堡垒罢了。　　终于有一天，亚梦再也无法忍受生活中旁人对她的诸多误会和误解了，她决定改变，亚梦向“守护灵”祈愿，希望自己的愿望能够成真。让亚梦没有想到的是，第二天，她的床上竟然多了三只守护蛋，守护蛋里装着的，是三名可爱善良的“守护甜心”——小兰（阿澄佳奈 配音）、美琪（加藤奈奈绘 配音）和小丝

所谓的“虫”，是一种超越了科学解释范畴而存在的邪恶生物。它们专门附身在心怀梦想的少男少女身上，令他们拥有能够使用超能力的特异功能，政府称他们为“附虫者”。当附虫者们为了完成自己的梦想而使用超能力时，便会在社会中制造出许多怪异的景象，引起市民的恐慌。　　为了应对附虫者的存在，政府设立了名为“特别保护环境事务局”的机构，该机构负责监视附虫者，以及消灭虫，而身上的虫被消灭后，附虫者则会变为“缺陷者”。讽刺的是，在机构中供职的人们，他们本身亦是附虫者。在不断地和虫战斗的过程中，他们也在一步一步地接近他们的梦想

　　主角草壁樱对未来世界有影响(发明“恋童癖口服液”将未来全世界女生变为12岁外表)；所以，为了改变未来，迷糊的天使朵库萝从未来经抽屉跟主角相遇，但是一来就把可怜不知情的主角扑杀了。在谜之拟音「哔哔噜

某日，在森山素直就读的学校转来了一个奇怪的女生POTEMAYO。基本不怎么讲话的她很快就因为其可爱的外貌一跃成为了班中的人气角色。能解读人心的POTEMAYO却总和暗恋素直的同班女生夏實过不去。之后的某天，又出现了一个与POTEMAYO一样的奇怪的女孩，手持巨链，是个什么都不说直接拿镰刀把东西一切二的恐怖小孩。因为喜欢吃素直的同学高見盛京做的松露点心，所以被取名为“松露子”（高级食材）。整部作品就是这样围绕着POTEMAYO与松露还有素直的同学们展开一个又一个的日常校园故事。

　　本动画由《座敷童子》《海坊主》《无脸怪》《鵺》《化猫》五个故事组成，背着一个大药箱、持着一把退魔之剑的卖药郎（樱井孝宏 配音）是每一个故事的联结者。妖怪的形成，是由人类的种种因缘引起的；要想拔出退

和久隆（阪口大助 配音）、小高胜（保志总一朗 配音）、矢村大一（杉田智和 配音）、半井摩子（井口裕香 配音）等十五名少年少女，正满心希冀的准备迎接即将到来的暑假。就在此时，一位名为可可贝利的神秘男子突然出现，邀请孩子们参加一个电脑游戏。在游戏中，他们将会驾驶着巨大的机器人，和邪恶的外星物种进行战斗。　　在半推半就之中，孩子们和可可贝利定下了契约，而契约一旦签订，无论发生了什么，孩子们都不可能放弃这个游戏。然而，让他们没有想到的是，巨大的机器人行动所使用的能源，竟然就是他们的生命，也就是说，无论是失败还

中世纪，炼金术士们以巨大的代价从恶魔的手中得到了传说中的永生之酒，凡是喝下永生之酒的人们，正如它的名字那样，将会得到永远不会死亡的肉体。永生之酒带来了希望，却也引发了空前绝后的灾难，因为私欲和利益，与此酒相关的人士一个接着一个失去了踪迹。随着禁酒令的颁布，永生之酒的下落逐渐成为了谜题，然而数年过后，有关它重出江湖的消息再次被传得沸沸扬扬，在纽约的黑道中激起了涟漪。　　身怀绝技的少年洛菲（吉野裕行 配音）、不老不死的炼金术士阿洛瓦（宫本充 配音）、个性莽撞大大咧咧的夫妻艾萨克（小野坂昌也 配音）和哈文特