在「多魔市」，突然覺醒了魔族之力的暗之魔族的末裔吉田優子，為了解除魔法詛咒，決定挑戰光之一族的退役魔法少女千代田桃，以打敗她為目標；不過，千代田桃卻沒有視吉田優子為敵人，反而主動幫助和培訓吉田優子，圍繞兩人與身邊的朋友和親人的日常搞笑故事由此展開。

初學將棋的撲克臉高一生田中步，喜歡著棋藝高超又容易害羞的學姊八乙女漆。雖然經常直率地說出怦然心動的台詞，卻暗自發誓，要用將棋贏過學姊才能告白。在這宛如棋局般一攻一防的戀愛對弈中，步一次又一次地戰敗，他究竟能不能順利贏過漆，並成功告白？在步步進攻的局勢下，究竟哪一方才能穩住內心不受動搖，贏得最終勝利？

人人都有不愿对他人露出的一面。这是一个情报战的年代，全球各国都全力参与其中，表面上却不动声色。东国和西国已陷入冷战长达十多年。“黄昏”是一名顶尖间谍，隶属西国专门对付东国的情报局WISE。他奉命执行一