由於陸地被不明生物「魔甲蟲」佔領，人類只能住在空中的浮遊都市裡。唯一能跟「魔甲蟲」對抗，只有名為「空戰魔導士」的魔法師。彼方·英司原本是浮遊都市「密斯特崗」的優秀空戰魔導士，卻因為不明原因轉為後方支援科的人員，還被視為叛徒。某天，英司被任命為最差三人小隊「E601小隊」的教官，四個人與魔甲蟲的戰鬥就此開始！

　　濑能名津流（井上麻里奈配音）只是一个普通的高中生，但是，某一日，被选中的他居然变身成为了女体！并且，一只陪伴在他身边的内脏玩偶切腹虎（野村道子配音）开口说起了话。切腹虎告诉濑能名津流，他被选中成为