故事发生在风景秀丽民风淳朴的流川市，宇佐美奈奈子（伊藤美来 配音）是生活在那里的一名平凡的女高中生。市里新建的游泳池即将完工开门营业，奈奈子和朋友们越好到时候一起去玩。奈奈子想要一件新的泳装，无奈

中國三國時代，蜀漢丞相諸葛亮（字孔明）在五丈原之戰中病死，醒過來後發現自己以年輕之姿轉生到正在舉辦萬聖夜遊行的現代日本東京都澀谷。孔明在夜店與創作歌手月見英子相遇，為了實現她的夢想而以軍師身分活躍於現代的故事。