勇者馬克斯在十年前打敗了魔王。然而，隨著社會的快速發展，馬克斯成為社會的包袱，他墮落的生活導致他變成了一個可憐的中年男子。就在這樣的男子面前，十年的魔王復活現身了！儘管大部分力量尚未恢復，魔王變回了幼小的模樣，他下定決心要讓這個低落的男子振作起來「我會照顧你的！」墮落的勇者和最弱的魔王展開了一場喜劇般的共同生活！然而，在背後，曾經的勇者隊伍正策劃著一個涉及全球的陰謀......！他們的結局將是再次的生死對決，或者......？

本作品為《BURN THE WITCH 龍與魔女》的前日譚。

距今約一百五十年前（1853年），因黑船事件而揭開幕末動盪的序幕，令京都陷於一片不安。有個人稱『人斬り抜刀斎-殺手拔刀齋』的維新志士出現在這個不安的古都，猶如來自地獄的修羅鬼王，用他的刀殺出一片血雨，也劈開了新時代．明治。但隨著動亂的結束，這個神秘的殺手也消失了蹤影；時光流逝，只留下一個最強者的傳說流傳各地。但是，時代再次將他喚回歷史的舞台，新的最強志士傳說便在明治十一年的東京老街開始了。

青春的乐曲开始了。因某个理由而放弃拉小提琴的原天才少年青野一。在初中三年级的秋天，与一名少女和高中管弦乐部的邂逅让他那停止的时间重新动了起来——音乐与音乐、心与心所连结的合奏青春剧，开幕。

不良云集的亚森高中，备受欺凌的胆小男子高中生·六道桃助，突然收到了已经过世的爷爷寄过来的谜之阴阳术卷轴。六道从卷轴之中获得了受坏女人欢迎的能力，他的命运也由此发生了翻天覆地的改变……