21世纪中叶，东京的黑帮被黑手党主导，他们通过以太（魔法）增强手术成为“魔王”。击败这些魔王的赏金猎人——那就是“英雄”！英雄通过一种名为“E3”（伊斯利饰）的药物强化他的以太能力，以对抗魔王。杀戮行

轮回循环，才能将在此世复苏。只要砍下自己的头颅，就能获得前世才能的——「轮回之枝」。在被拿来与优秀的哥哥比较之下成长，对「自己没有才能」怀抱自卑感的主角——扇寺东耶，把用功读书视为自己最后的堡垒；明明拥有每次全国模拟考都能挤进前100名的学力，却仍然无法感到满足。就在某一天，东耶遭遇了这样的场面：同班同学、并且透过「轮回之枝」获得前世才能的「轮回者」——灰都・卢欧・巴菲特，正在与一名连环杀手交战。

松永源吾，江户最厉害的灭火武士，曾被称为“吞火者”。 不知为何，他停止了灭火工作，但突然收到了来自新城家的官方邀请。 在妻子宫城的支持下，源吾决定以负责人身份重建倒塌的灭火小组。 源吾和他的朋友们聚集