从色雷斯国找到了自己的过去的法伊，一行人在黑钢牺牲了一只手臂的情况下，仍然没有躲过飞王的陷阱，来到了“日本国”。在日本国，小狼为了小樱的羽毛和星史郎起了激烈的冲突。就在这场激烈的战斗中，小狼被羽毛引导着来到了“梦之世界”，在这里等待着小狼的是—另一个小狼？！无法避开的战斗的最终将迎来什么样的冲击性的真实？！……

　樱一行人在法伊的魔法帮助下来到一个新的国度——东京，这里一片荒凉废墟，经常下酸雨，人们为了水而争战，这个地区只有两个地方有水，一个是都厅，一个是东京铁塔，双方对立。X战记中的神威，牙晓等等在都厅，封

二十世纪初的日本太正时代，自明治维新以来的文明开化已进行了五十余年。　　随着西洋文化和日本传统文化的交汇融合，帝都·东京逐渐成为现代化建筑鳞次栉比，蒸汽铁道、地下铁道纵横交错，马车、人力车、蒸汽车川流不息的繁华都市。然而，这也是一座有着怪物和咒术等非现实存在的魔幻都市。　　为了对抗从地底出现的强大魔物“降魔”，陆军成立了由将校中的灵能者组成的特殊部队——对降魔部队，成员即“二刀二剑”的4位继承者：米田一基，持有 “神刀·灭却”；山崎真之介，持有“光刀·无形”；藤枝菖蒲，持有“神剑·白羽鸟”；真宫寺

美国西海岸出现了原因不明的大规模停电，食品供应陷入危机。　　全世界都在指责停电是因为复制人，于是法令禁止再造复制人。　　为了拯救世界危机而出现的科学家华莱士(电影中由杰瑞德·莱托饰演)，开发了解决粮食困难的新生态系统，并开始着手研究新型复制。