比利背叛了联盟，手握圆桌。在UMA温特的大雪中，他接到了秋季战的报告，得知不死与不幸在进化。就在此时，朱伊斯出现了，透露古代遗物是用来击败神的武器，方舟只能再进行一次循环，并试图说服比利为了共同的目标——“击败神”而一同战斗并赌上不幸。然而比利断言：“我们不能联手。”朱伊斯意识到比利正在谋划获取方舟与末日，但UMA也混乱参与，激烈的战斗就此展开。比利和朱伊斯各自下定决心捍卫自己的正义，比利用其他否定者的能力与枪支对抗朱伊斯猛烈逼近的剑。比利真正想要的究竟是什么——另一方面，安迪和风子捕获了秋季核心，正乘空路前往夏季讨伐。然而，比利看穿了朱伊斯将末日托付给安迪的计划，释放的刺客从空中向两人袭来！