本作品為《灰色：幻影扳機 THE ANIMATION》OVA的續作。

主角“天”是一位能够培育和驱使魔物的魔物农夫——“魔农”。运用“魔农”的力量，在人与魔物共同生活的世界“费利西达德”与同伴们一同战斗的故事。