早乙女亂馬是一名修習武學的少年，來到中國青海省咒泉鄉（虛構的地點）修行，不慎落入「女溺泉」（又稱娘溺泉），因而遇到冷水會變成女孩，遇到熱水又恢復成男孩。亂馬的父親、朋友等也因為掉到不同的泉水裡會變身為熊貓、小黑豬、貓、鴨子等。這種變身的本領給他們造成了不少麻煩，搞出不少笑料。