「我啊，吃掉越多的魔物，就会变得越强大！」鲁德是一名E级冒险者，他所拥有的唯一技能「状态异常无效化」，是个仅能在充满瘴气的迷宫中采集药草、派不上大用场的微妙能力。由于战斗能力几乎为零，他甚至被冒险者同伴们戏称为「瘴气搜刮者」。为了打破现状，鲁德决定挑战新的迷宫，却遭到伙伴背叛而陷入绝境。在物资耗尽的绝境中，他下定决心做出被视为禁忌的行为——吞食魔物的肉。自此，鲁德凭藉着不断吞噬魔物、以此获取全新技能的逆袭传奇，正式拉开序幕！

轮回循环，才能将在此世复苏。只要砍下自己的头颅，就能获得前世才能的——「轮回之枝」。在被拿来与优秀的哥哥比较之下成长，对「自己没有才能」怀抱自卑感的主角——扇寺东耶，把用功读书视为自己最后的堡垒；明明拥有每次全国模拟考都能挤进前100名的学力，却仍然无法感到满足。就在某一天，东耶遭遇了这样的场面：同班同学、并且透过「轮回之枝」获得前世才能的「轮回者」——灰都・卢欧・巴菲特，正在与一名连环杀手交战。

举行开国祭，并与各国建立起邦交的魔国联邦「坦派斯特」，朝着实现让人类与魔物一起生活的世界「人魔共荣圈」迈出了步伐。跨越种族的隔阂携手合作，魔国联邦「坦派斯特」日益繁荣。然而，在这背后，却有些人将魔王利姆路的崛起视为危险讯号。他们就是西尔特罗斯王国五大老之首的前「勇者」格兰贝尔．罗素与其孙女玛莉安贝尔．罗素。主张以支配守护人类的格兰贝尔和玛莉安贝尔布下重重计谋，并与利姆路发生冲突。另一方面，在黄金乡埃尔德拉，魔王雷昂也基于某种目的展开了行动。身为人类守护者的勇者与支配世界的魔王。在各方谋略的彼此交错